如何利用 AI 实现销售线索自动甄别

通过配置 AI 自动化工作流，实时评估并过滤销售线索，从而精准锁定高价值潜在客户，提升销售转化效率。

1. 建立数据触发点. 在 Make.com 中创建一个新场景，选择您的 CRM（如 HubSpot 或 Salesforce）作为触发模块。设置监视新线索的 Webhook，确保当有新表单提交时，系统能立即获取客户的姓名、邮箱及详细备注信息。
2. 编写 AI 判别指令. 添加 OpenAI 模块，选择 gpt-4o 模型。在 System Prompt 中输入明确的评估标准，例如：“根据输入的公司规模、行业属性及业务需求，将该线索评分定为 A（高意向）、B（一般）或 C（低意向），并简要说明理由”。
3. 配置逻辑分支. 在 OpenAI 模块后添加 Router 路由器。为不同等级设定过滤器，例如当 AI 返回的等级为 A 时，路径指向发送即时通知给销售主管。
4. 更新 CRM 字段. 在自动化流程的下游，添加 CRM 更新模块。将 AI 评估出的等级和评价备注自动写入 CRM 对应字段，并自动同步至销售团队的仪表盘中。
5. 测试与部署. 使用模拟数据进行测试运行，检查 AI 是否正确识别了低价值的垃圾信息。点击 Run Once 确认所有模块数据流转正确后，开启场景的 Scheduling 开关即可上线。