Cómo configurar Trello para gestión de proyectos

Trello organiza proyectos mediante tableros visuales basados en el sistema Kanban. Esta configuración inicial establece las bases para una gestión eficaz de tareas y equipos de trabajo.

1. Crear cuenta y primer tablero. Accede a trello.com y selecciona 'Registrarse'. Completa el formulario con tu correo electrónico y contraseña. Una vez dentro, haz clic en 'Crear tablero nuevo' y asigna un nombre descriptivo como 'Proyecto Web 2024'. Selecciona 'Privado' en la configuración de visibilidad.
2. Configurar listas básicas del flujo de trabajo. Elimina las listas predeterminadas haciendo clic en los tres puntos de cada lista y seleccionando 'Archivar esta lista'. Crea tres listas nuevas: 'Por hacer', 'En progreso' y 'Terminado'. Haz clic en '+ Añadir otra lista' para cada una.
3. Crear tarjetas de tareas principales. En la lista 'Por hacer', haz clic en '+ Añadir una tarjeta'. Escribe el nombre de la primera tarea y presiona Enter. Repite para crear entre 5-10 tareas iniciales. Haz clic en cada tarjeta para abrirla y añadir descripciones detalladas en el campo 'Descripción'.
4. Asignar fechas límite y etiquetas. Abre una tarjeta y haz clic en 'Fecha de vencimiento' en el menú lateral. Selecciona fecha y hora específicas. Después, selecciona 'Etiquetas' y crea categorías por color: rojo para urgente, amarillo para importante, verde para opcional. Asigna etiquetas apropiadas a cada tarjeta.
5. Invitar miembros del equipo. Haz clic en 'Invitar' en la esquina superior derecha del tablero. Introduce las direcciones de correo de los colaboradores y selecciona sus permisos: 'Administrador' para líderes de proyecto o 'Miembro' para colaboradores. Envía las invitaciones.
6. Configurar automatizaciones Butler. Haz clic en el icono del robot 'Butler' en el menú superior. Selecciona 'Reglas' y crea una automatización básica: 'Cuando una tarjeta se mueva a Terminado, entonces marcar fecha de vencimiento como completa'. Haz clic en 'Guardar' para activar la regla.
7. Personalizar vista y activar notificaciones. Haz clic en 'Mostrar menú' y selecciona 'Configuración'. Activa 'Vista de calendario' para visualizar fechas límite. En 'Notificaciones', marca 'Comentarios' y 'Fechas de vencimiento próximas'. Guarda los cambios.